观点:11月9日,华润置地控股有限公司作为原始权益持有人和流动性支持机构,在深交所发行了《中信证券-华润置地商业资产支持专项计划第二期》。
具体来看,项目规模为33.96亿元,其中15.82亿元为优先级A,占比46.59%。发行期限3+1+2年,评级AAA,发行利率3.28%。优先级3.37亿B,占比9.92%,发行期限3+1+2年,评级AA+,发行利率3.38%;优先级C类为22万C:3.37亿,占比9.92%。发行期限为3+1+2年,评级为AA,发行利率为3.58%。
值得注意的是,权益类A和权益类B规模分别为5.8亿元和5.6亿元,无评级。该产品的底层项目为北京清河万象汇,项目公司为北京华润新证房地产有限公司,私募基金管理人为中信金石基金管理有限公司,计划管理人和销售机构为中信证券股份有限公司。
华润置地控股有限公司房地产开发销售板块产生的营业收入较高,该部分营业收入占全年营业收入的比例分别为77.52%、79.53%、86.09%和84.63%,呈波动趋势,主要是公司在房地产开发、建筑、装修服务等业务板块逐步布局所致。
值得注意的是,2022年4月前,北京华润新城置业有限公司100%股权在北京产权交易所进行预披露转让,当时未披露转让底价。10月21日,据北京产权交易所消息,北京华润新城置业有限公司100%股权挂牌转让,底价33.93亿元,转让方为华润置地(北京)有限公司。
资料显示,标的企业北京华润新城置业有限公司成立于2006年3月10日。其法定代表人为凌晓杰,注册资本为10亿元人民币,经营范围为房地产开发。销售商品房;物业管理;商业处所的租金等。该公司还是北京海淀区华润橡树湾的开发商。项目位于海淀区上地/中关村板块,北五环、八达岭高速、上地信息产业基地之间。同时还投资20亿元在北京开发控股运营华润五彩城。该项目的第一阶段于2011年开始。2020年12月,北京华润五彩城升级后正式更名为北京清河万象汇。
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